وین ریت و ریسک به ریوارد چگونه بر سوددهی معاملات تاثیر می‌گذارند؟
رپورتاژ آگهی
وین ریت و ریسک به ریوارد دو پارامتر کلیدی در معاملات و بازارهای مالی به شمار می‌آیند. قبل از اینکه بخواهیم در خصوص تاثیر این دو پارامتر کلیدی در معاملات صحبت کنیم، بهتر است ابتدا توضیح دقیقی در خصوص این دو پارامتر ارائه نماییم.
وین ریت که از آن با نام نرخ برد و درصد موفقیت هم یاد می‌شود، درصدی از معاملات بازارهای مالی است که سود آورند. نرخ برد با درصد مشخص می‌گردد. فرض کنید شما با استفاده از یک استراتژی 10 معامله را انجام دادید. در این بین 8 معامله با سود همراه بوده است. در نتیجه وین ریت برای این استراتژی برابر با 80 درصد می‌باشد. از طرفی نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش که با R/R هم نمایش داده می‌شود، نسبت بین سود و ضرر یک استراتژی است. به صورت کلی هر شخصی در بازارهای مالی به دنبال سود می‌باشد و لذا هر چقدر نسبت ریسک به پاداش یک استراتژی کمتر باشد، آن استراتژی سودمندتر است.
اما در خصوص تاثیر وین ریت و ریسک به ریوارد در معاملات بازارهای مالی لازم به ذکر است که برای اینکه بتوانید نتایج خوبی را در بازارهای مالی تجربه کنید، باید هر دو پارامتر را به صورت همزمان در نظر بگیرید. اگر در یک استراتژی نسبت ریسک به ریوارد زیاد باشد، وین ریت دیگر اهمیت زیادی ندارد.
از طرف دیگر، پایین بودن نرخ سود نیز سبب می‌شود که نسبت ریسک به پاداش تاثیری در معامله نداشته باشد. لذا متعادل کردن هر دو پارامتر وین ریت و ریسک به ریوارد از اهمیت بالایی برخوردار است. ذکر این نکته مهم است که اگر نرخ برد یک استراتژی بیشتر از 60 درصد باشد، آن استراتژی سودآور قلمداد می‌شود. همچنین نسبت ریسک به ریوارد 0.66 نسبت ایده آلی به شمار می‌آید.
تناسب میان دو پارامتر وین ریت و ریسک به ریوارد
همانطور که در قسمت قبلی هم ذکر شد، تناسب بین دو پارامتر وین ریت و ریسک به ریوارد اهمیت بسیار زیادی دارد. ارتباط میان وین ریت و ریسک به ریوارد را می‌توان به چهار دسته‌ی کلی تقسیم بندی کرد که این چهار دسته در شکل زیر به نمایش گذاشته شده است.
با توجه به شکل قبل، ارتباط میان نرخ برد و نسبت ریسک به ریوارد به چهار قسمت تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
- نرخ برد و ریسک به پاداش پایین‌تر از شرایط حداقلی: در این حالت، استراتژی به کار گرفته شده به احتمال بسیار بسیار زیاد با ضرر همراه خواهد بود. این دسته از استراتژی‌ها در 98 درصد موارد بازنده‌های بازار را تشکیل داده و بخش بزرگی از نمودار (قسمت قرمز رنگ) را به خود اختصاص داده‌اند. افراد و استراتژی‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند، در بازارهای مالی دوام زیادی نداشته و با ضرر زیاد بازار را ترک خواهند کرد. ویژگی مهم این دسته از معامله گران، عدم آشنایی با قواعد و قوانین بازارهای مالی است.
- نرخ برد پایین و نسبت ریسک به پاداش بیشتر از شرایط حداقلی: در این دسته از استراتژی‌های مالی، بین وین ریت و ریسک به ریوارد یک نسبت معقول ایجاد گردیده و در نتیجه این استراتژی‌ها می‌تواند سود معقولی داشته باشد. ویژگی مهم اشخاصی که در این دسته جای می‌گیرند، دانش کافی در خصوص تحلیل شرایط بازار و مدیریت ریسک سرمایه می‌باشد.
- نرخ برد و ریسک به پاداش کمتر از شرایط حداقلی: استراتژی‌هایی که دارای چنین خصوصیاتی باشد، با سود قطعی همراه است. دانش و مهارت کافی و تجربه در کنار شانس از جمله‌ی مهمترین خصوصیات معامله گرانی است که در این دسته جای می‌گیرند.
- نرخ برد و ریسک به پاداش بیشتر از شرایط حداقلی: همانطور که در شکل قبل هم قابل مشاهده است، این دسته از سرمایه گذاران، سود بسیار بالایی را تجربه خواهند کرد. به صورت کلی، هدف همه‌ی اشخاصی که می‌خواهند در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، باید رسیدن به یک استراتژی پایدار با وین ریت و ریسک به پاداش بالاتر از شرایط حداقلی بازار باشد. مهارت، دانش، شناسایی خطرات و ریسک‌های بازار و البته درک درست از شرایط جامعه در کنار تجربه از جمله‌ی مهمترین پیش نیازها برای رسیدن به این نقطه است.
لازم به ذکر است که اگر استراتژی شما در محدوده‌ی ضرردهی یعنی محدوده‌ی قرمز رنگ قرار گرفته، بهتر است هر چه زودتر پارامترهای کلیدی استراتژی خود را مورد بررسی قرار داده و شرایط را سریع‌تر تغییر دهید. در صورتی که همچنان بر روی استراتژی خود پافشاری کنید، قطعا کل سرمایه شما از دست خواهد رفت. همچنین اگر استراتژی شما در محدوده‌ی سوددهی قرار گرفته است، می‌توانید تغییرات کوچکی را ایجاد کرده تا به بیشترین میزان سوددهی دست پیدا کنید.
نرخ برد بیشتر مناسب است یا ریسک به ریوارد بالاتر؟
در خصوص دو پارامتر وین ریت و ریسک به ریوارد، لازم است بدانید که نمی‌توان یک استراتژی را پیدا کرد که به صورت همزمان هر دو شاخص را با هم داشته باشد. لذا بهتر است تنها بر روی یک پارامتر و آن هم وین ریت توجه کنید. لازم به ذکر است که هر چقدر نرخ برد یک معامله بیشتر باشد، آن معامله از سودآوری بالاتری برخوردار است و در نتیجه نسبت ریسک به پاداش آن نیز بالاتر خواهد بود. از طرفی با کاهش میزان نرخ برد، نسبت ریسک به ریوارد استراتژی نیز افزایش پیدا می‌کند.
لذا با توجه به آنچه ذکر شد، هر دو پارامتر به نوعی برای هم مکمل به حساب می‌آیند. در نتیجه نمی‌توان به صورت همزمان هر دو را در یک سیستم معاملاتی افزایش داد. بهترین گزینه این است که سعی کنید، نرخ برد معامله را افزایش داده و در عین حال به حد سود نسبتا خوبی دست پیدا کنید.
چگونگی افزایش وین ریت و ریسک به پاداش در استراتژی‌های معاملاتی
همانگونه که در قسمت‌های قبل ذکر شد، برای رسیدن به موفقیت در بازارهای مالی استفاده از ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی نقش بسیار پررنگی دارد. لذا داشتن دانش کافی در این زمینه بسیار مهم است. تقریبا بعید است شما با دانش و تجربه وارد این حوزه شده باشید و استراتژی شما در بین استراتژی‌های زیان ده قرار گیرد. تقریبا تمامی اشخاصی که سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست می‌دهند، بدون تحقیق و صرفا با پیروی از حرف دیگران وارد بازار شده و از آنجایی که دانشی در این زمینه ندارند، تمام یا بخش هنگفتی از سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند.
لذا برای بالا بردن وین ریت و ریسک به ریوارد یک معامله، شما باید چهارچوب‌های بازار را بشناسید و این موضوع بدون آموزش دیدن امکان پذیر نیست. یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش دانش در حوزه‌ی بازارهای مالی، استفاده از کتاب‌های مرجع در این زمینه است. کتاب‌هایی که به وسیله‌ی اشخاص شناخته شده در این زمینه به نگارش درآمده‌اند، می‌توانند کمک شایانی به شما بکنند. از جمله‌ی مشهورترین نویسندگان کتاب‌های مرجع در حوزه بازارهای مالی می‌توان به جان مورفی، رابرت ماینر، رابرت پرکتر و … اشاره نمود.
علاوه بر این، دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی زیادی در این حوزه وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا دیدگاه بهتر و اطلاعات بیشتری در خصوص بازارهای مالی و شیوه افزایش وین ریت و ریسک به ریوارد به دست بیاورید. استفاده از اطلاعات رایگانی مانند ویدئوهای سایت یوتیوب، آپارات و … نیز می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند. در کنار این موارد، مشورت با اشخاص خبره در حوزه تحلیل بازارهای مالی نیز می‌تواند نکات ریز این حوزه را برای شما روشن کرده و نقش مهمی در رشد شما خواهد داشت.
جمع بندی
آموزش فارکس به زبان ساده از 0 تا 100 شامل آشنایی با تمامی اصطلاحات در این بازار است و وین ریت و ریسک به ریوارد دو پارامتر اساسی در این بازارهای مالی هستند. وین ریت درصدی از معاملات است که با سود همراه می‌باشد. از طرفی نسبت ریسک به ریوارد، نسبت بین سود و ضرر یک استراتژی است. برای موفقیت در یک بازارهای مالی باید هر دو پارامتر را در نظر گرفت. وین ریتبالای 60 درصد و نسبت ریسک به پاداش 0.66 حالت ایده آل برای یک استراتژی به حساب می‌آید.
